兴业证券“10配3”不超70亿元用于融资融券

每经记者 王砚丹 每经编辑 叶 峰
　　8 月 11 日晚间，兴业证券（SH601377，股价6.52元，市值436.62亿元）发布的配股发行公告显示，公司拟以2022年8月16日上交所收市后的总股本66.97亿股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为20.09亿股，均为无限售条件流通股。
　　《每日经济新闻》记者发现，本次配股，8月17日至8月23日为缴款期，缴款期公司股票全天停牌；8月24日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于8月25日开市起复牌。
　
　大股东承诺将全额认购
　　根据公告，兴业证券本次配股价格为每股5.20元人民币，采用代销方式。本次配股募集资金总额预计为不超过人民币140亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金。本次配股的保荐机构为中金公司，联席主承销商为中信证券、申万宏源承销保荐与华泰联合。
　　截至2022年一季度末，兴业证券共有股东户数28.02万户。其第一大股东为福建省财政厅，持有公司股票13.57亿股，占公司总股本比例为20.27%。
　　值得一提的是，2021年8月，福建省财政厅已出具承诺函，将按照兴业证券与保荐机构（承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。据此福建省财政厅本次认购兴业证券所配售股份，将花费约21.16亿元。
　　此外，兴业证券在配股说明书中表示，本次募资主要用于以下四个方面：发展融资融券业务不超过70亿元，发展投资银行业务不超过18亿元，发展投资交易业务不超过45亿元，加大信息系统和合规风控投入不超过7亿元。
　　值得一提的是，近期兴业证券表现出扩充资本实力较为迫切的愿望。7月25日，兴业证券发布公告称，证监会批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元公司债券的注册申请。
　
　去年来有6家券商配股
　　近年来，配股在A股市场并不常见，但券商却成为配股的主力军。
　　东方财富Choice金融终端数据显示，2021年至今，A股市场共有14家公司进行了配股，其中6家都是券商，合计募资622亿元（不包括H股融资部分）。
　　中信证券2022年完成的A+H股配股为证券行业历史上规模最大配股。最终其A股有效认购股数为15.52亿股，实际认购比例为97.17%，募资223.96亿元。2022年3月2日，中信证券公布H股配股结果，最终以17.67港元/每股，募资60.4亿港元（相当于人民币约49.3亿元），其中发行费用为5365万元。A+H股合计募资约272亿元。
　　不过，每次遇到配股，对相关公司股价而言似乎利空居多。即使从宣布配股，到中途证监会批准，中间会经历较长时间，市场早有预期，但部分投资者仍会在配股实施前选择退出。如中信证券1月13日晚间宣布实施配股，次日其股价下跌近5%。
　　对于兴业证券投资者而言，2022年8月16日为股权登记日，由于13日、14日恰逢周末，因此若是选择不参与配股，则需要在8月11日、15日和16日3个交易日卖出。按照配股规则，配股后上市公司股价将会除权，若持有股票却不参与配股，则会因除权而自动蒙受一定损失。