日期:[2023年04月14日] -- 每日经济新闻 -- 版次:[02]

碳酸锂价格不到半年跌超60% 10万~15万/吨是理想和健康的价格区间?

每经记者 张怀水 陈俊杰 每经编辑 陈星
  去年被资本市场疯狂追捧的碳酸锂,如今正经历一路下跌。
  据上海钢联发布的数据,4月12日,部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂下跌3500元/吨,均价报19.9万元/吨,工业级碳酸锂下跌3500元/吨,均价报16.65万元/吨。这意味着,不到半年的时间,电池级碳酸锂市场价格从每吨近60万元跌破20万元,跌幅超过60%。
  “我认为供需错配可能是去年上涨主要原因。今年价格下跌是行业回归理性的过程。”中国电池产业研究院院长吴辉接受《每日经济新闻》记者采访时说。
  4月11日,2023“锂电之都”产业生态及供应链大会在四川省射洪市举办。记者在现场注意到,与会专家普遍认为,全球锂电市场规模保持快速增长,我国作为全球最大的锂电池消费市场,打造更为安全、更具韧性、可持续性的锂电产业链供应链已经迫在眉睫。
 
 中国锂电池市场规模已占全球比重近七成
 
 中国绿色供应链联盟理事长金书波表示,推动锂电产业绿色低碳高质量发展,必须坚持创新驱动,坚持绿色发展,坚持开放协作。
  中国电子信息产业发展研究院党委书记刘文强指出,我国锂电产业供给侧结构性改革持续推进,锂电技术创新和转型升级步伐加快,先进产品供给能力不断提升。全球锂电市场规模保持快速增长,但锂电产业仍面临产业链重组、供应链重塑、价值链重构等挑战。
  “我国作为全球最大的锂电池消费市场,锂电产业链供应链亦面临锂矿资源供给不足、提锂技术约束等问题。打造更为安全、更具韧性、可持续性的锂电产业链供应链已经迫在眉睫。”
  当日,2022中国锂电产业发展指数(遂宁指数)也对外发布。
  该指数显示,中国已连续六年成为全球最大的锂电池市场。2022年,全球锂电池市场规模超过1100.0GWh,其中,中国锂电池市场规模750.0GWh,占全球比重近七成,锂电池全球市场占有率进一步提高。
  与此同时,产业投资由东南沿海向中西部转移。指数报告显示,从投资布局看,2019年以来,锂电产业投资的重点区域由东南沿海逐渐向中西部省(区、市)转移。2022年,湖北锂电项目投资额居全国第一位,投资额共计达2717.7亿元,占全国锂电项目投资总额的15.1%,四川居第二位,占11.3%。
  从区域竞争格局来看,中国锂电池产业已初步形成以华东地区为核心,华中与华南地区加快发展,西南与西北地区快速扩张,华北与东北重点地区强化优势的全面发展态势。
 
 10万~15万元/吨是比较理想的价格区间?
 
 碳酸锂为主要锂盐产品之一,电池级碳酸锂是锂电池的重要原材料,主要用于磷酸铁锂、钴酸锂以及部分三元锂类的正极材料。
  根据中国汽车工业协会数据,一季度,我国新能源汽车产销量分别达到165万辆和158.6万辆,同比分别增长27.7%和26.2%;新能源汽车出口24.8万辆,同比增长1.1倍。
  但这并没有刹住碳酸锂价格一路下探的趋势。锂价“跌跌不休”背后的逻辑到底是什么?价格拐点何时到来?
  吴辉接受《每日经济新闻》记者采访时认为,锂价下探第一个原因是供需错配。去年下游对锂的需求爆发式增长,上游没有预测到,导致供需失衡。“今年以来,整个下游的需求不及预期,尤其一季度,不少企业都在清理库存,行业预期太低,导致供需关系出现反转。”
  富临新能源商务中心高级总监张茂林接受《每日经济新闻》记者采访时表示,锂价忽高忽低对整个产业链而言是不健康、不正常的。前些年,国家鼓励发展新能源产业,各行业争相做正极材料,甚至跨行业的企业也在做,大家都在说扩产能,给市场端造成了一种假象。
  “锂资源从矿端开发到产出有一个过程,中下游产能井喷式暴涨导致了供需矛盾和不平衡,从而导致锂价飞速、不健康上涨。”张茂林表示,锂市场进入白热化,叠加去年四季度将今年一季度的量提前释放,造成需求一路下行。
  锂价拐点何时到来?张茂林认为,从锂矿的开采成本到产出碳酸锂的综合成本,再加上合理利润,“我们认为10万元~15万元/吨是比较理想和健康的价格区间。”
  吴辉对《每日经济新闻》记者表示,碳酸锂的加工费并不贵,约3万元~5万元一吨,价格波动主要是矿石价格波动。“之前锂价五六万元一吨也有过。我认为到10万元会形成一个支撑。”吴辉说,未来,电动汽车扩产的同时,让更多人用得起、低成本是趋势。所以,20万元一吨的价格仍然较难实现下游电动汽车降成本的路线图。
  一位不愿透露姓名的行业内人士向记者表示,资本炒作后,去库存是不少锂电企业的当务之急,也是行业内公开的秘密。当整个市场库存消解得差不多,采购量有望好转。
 
 锂电行业由政策驱动转向市场驱动
 
 根据SMM数据,2022年中国碳酸锂产能约54万吨,产量约34万吨,同比增长39.1%,预计2023年还将有大量产能释放。澳大利亚资源部DISER预计,澳大利亚、智利和阿根廷未来三年内碳酸锂产量增长超80%,这使得全球碳酸锂产量将从2022年的68.2万吨提升到2024年103.4万吨。
  盛新锂能集团股份有限公司董事长周祎在大会的闭门研讨会上表示,过去两年,由于下游产能和终端需求快速扩张,新能源车产销量大大增长。今年一季度开始,碳酸锂价格大幅度下滑,这实际上是价格的回归。整个产业链每个环节经过市场的变化应该回到合理的利润区间。
  针对行业的痛点,周祎建议上游企业加大资源勘探,尽早把国内锂矿更好地开发和利用起来。
  天齐锂业(射洪)有限公司副总经理江虎成表示,锂电产业现在是由政策驱动向市场驱动转型的过程中。在2021年之前,我国锂电产业是由3C电池逐步向动力电池发展。“今年补贴政策退出,锂电产业正式由政策驱动向市场驱动转变,但后疫情时代,以及全球经济环境不佳,目前市场难以支撑锂电产业继续高速发展,甚至有一些降速或失速的问题难以避免。”
  江虎成进一步指出,我国从锂资源消费大国向消费强国转变过程中,客观上仍面临原料资源保障不足的问题。随着新能源汽车快速增长,刺激产业链产能扩张的同时,上游供给端增长略显缓慢的问题有所凸显,导致锂市场阶段性供不应求。
  记者注意到,根据海关总署公布的数据,2022年全年,我国碳酸锂进口量达13.6万吨,同比增长68%,增速比2021年增加6.3个百分点。
  另据全球资讯机构GII预测,随着南美盐湖提锂头部企业增产,中国国内锂电池产能的继续扩张带动对原材料需求的增加,2023年至2032年,中国的碳酸锂进口量都将持续增长。