上周ESG基金5个榜单全部“飘红” 泛ESG主题表现强势

每经记者 黄宗彦 每经编辑 杨夏
　　2022年10月，每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库，并推出“ESG公募基金周榜”，通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因，帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
　　本期ESG公募基金周榜的观察周期为2022年12月26日至12月30日，最新净值以12月30日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示，上周ESG基金全线反攻，5个榜单全部“飘红”。其中泛ESG主题基金表现强势：主动型久违地重新霸占总榜，平均收益率达7.55%；同时，指数型也不再“垫底”，平均收益率达4.35%，在所有榜单中仅低于前者。
　
　泛ESG主题强势“霸榜”
　　大盘在连续经历2周回调后，终于迎来缩量反弹。尽管指数未能收复3100点，但值得欣慰的是前期一路向西的新能源赛道终于止跌，对于短线情绪修复有一定作用。盘面上，上上周的分析得到验证，光伏、储能等新能源板块在当前位置随时都可能出现超跌反弹，是上周ESG基金表现亮眼的最直接原因。此外，大消费中的酒店旅游、商业零售，以及数字经济概念短线走势稳健。虽然这些板块难以成为主线题材带动行情全面反转，但也能对短线情绪有一定稳定作用。
　　从收益率总榜来看，泛ESG主题主动型基金强势“霸榜”，TOP10平均收益率达7.55%。需要注意的是，新能源赛道的逻辑在当前没有发生改变，还不足以成为主线题材。因此短期持续上行的可能性有限。
　　上周ESG主题主动型基金也一扫阴霾，TOP10产品全部翻红。与泛ESG主动型产品相比，本次上榜的基金重仓股的行业集中度较分散，因此涨幅不如泛ESG产品。不过这类型的产品也不容易经历过山车行情：ESG主动型基金近三个月有4支获得正收益，而泛ESG主动型TOP10近三个月全部亏损。
　
　主动型产品表现最优
　　上周泛ESG主题主动型产品表现最优，原因在总榜分析中已提到。不过本期上榜的产品虽然收益率高，但行业集中度也高，和新能源赛道可以说是捆绑关系，风险系数也较高。
　　上周三大指数止跌反弹，分别上涨1.42%、1.53%和2.65%。沪指虽然没能收复3100点，但在3000点上方具有一定支撑。从ESG主题指数型基金TOP10平均涨幅来看，榜单基金未能跑赢指数，但近三个月走势较稳健，全部实现正收益，遥遥领先于其余榜单。
　　与往期不同，上周泛ESG主题指数型基金表现亮眼，TOP10平均收益率达4.35%。从上榜产品的重仓股可以看出，新能源板块反弹是其走势良好的直接原因。但从近三个月表现来看，仅有1支产品获得正收益，说明此类产品在短期依旧有较大的风险系数，投资该类型基金的投资者应谨慎择时。
　
　榜单说明
　　1.样本选择：每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中，选取正常运作的产品，剔除已清盘基金。同时，保留权益类基金，去掉纯债券基金。在此基础上，如产品包含A和C类份额，只选择A类份额作为样本。
　　2.基金分类：按照投资标的差异，权益类ESG基金可分为两大类，包括ESG主题基金（基金名称中包含ESG、可持续发展）和泛ESG主题基金（基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵）；按照投资方式的区别，又可以分为主动型基金和指数型基金。
　　3.榜单名称：每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类，分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金，并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。