得润电子拟6亿揽入柳州双飞控股权

◎每经记者 曾剑
　　得润电子（002055，收盘价31.96元）10日晚间披露资产购买预案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏进持有的柳州双飞60%股权。
　　资料显示，柳州双飞成立于2000年，注册资本为880万元。该公司主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，主要为各种乘用车、商用车等配套汽车线束，现有的汽车线束生产能力为年产150万台套。客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、北汽福田、柳工机械等国内知名汽车厂商。除具备汽车线束生产能力外，柳州双飞还拥有各类试验设备，能够对产品进行各项性能检测。
　　经初步评估，柳州双飞资产预估值为10.01亿元，其60%股权的预估值6.01亿元，初步商定交易价格为6亿元。其中以股份支付4.8亿元，发行价格为28.88元/股，发行股份数量为1662.05万股；以现金方式支付1.2亿元。
　　财务数据显示，截至9月30日，柳州双飞总资产为9.49亿元，所有者权益总计5.96亿元。2014年、2015年、今年前三季度，柳州双飞营业收入分别为9.02亿元、13.36亿元、11.77亿元，净利润分别为4846.66万元、9885.98万元、1.27亿元。
　　苏进承诺，柳州双飞在利润补偿期间实现扣非后的净利润，将不低于鹏信评估师出具的评估报告书中所预测的同期净利润数。经预测，柳州双飞2017年~2019年将分别实现1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元的净利润。
　　此外，得润电子拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份配套募集资金，募资总额不超过4.39亿元。资金拟用于柳州双飞项目建设、支付前述交易现金对价、及支付前述交易相关费用等用途。发行价格不低于28.88元/股，股份发行上限不超过1520.74万股。
　　对于此次资产购买，得润电子表示，这是公司应对当前宏观经济形势和汽车连接器及线束行业的发展趋势，进一步做大做强主业、提升公司竞争力及持续盈利能力所采取的积极措施。