上周ESG公募基金各榜单全实现正收益 主动型强于指数型

每经记者 黄宗彦 每经编辑 杨夏
　　2022年10月，每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库，并推出“ESG公募基金周榜”，通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因，帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
　　本期ESG公募基金周榜的观察周期为11月28日至12月2日，最新净值以12月2日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示，上周基金集体上涨，自该榜单发布以来第3次实现TOP10产品全部获得正收益。
　　其中，主动型基金表现较为突出，在相隔几周后再次霸占周收益率总榜。此外，尽管平均收益率不如主动型，但上周指数型产品表现稳健，并较为罕见地实现全红。
　
　主动型强势霸榜
　　上周大盘震荡上行，一度创下反弹新高，成交量也温和放量，总体走势较为稳健。三大指数周K均收阳。
　　板块方面，受政策利好刺激，房地产板块在周一周二继续活跃，与大金融联动一起带动指数上行，但在后半周冲高回落。而前期活跃的供销社、新冠检测等题材在房地产回落后接力，并与汽车、大消费等共同经历轮动。在周收益率总榜中，主动型占据绝对优势，时隔几周后再次强势霸榜。其中，泛ESG主题占据7席，这些产品的重仓股中白酒的占比较大，是此次上涨的主力军之一。
　　上周纯ESG主题主动型基金较上期相比有较大幅度上涨，排名靠前的产品重仓股中多有白酒、地产，是上周板块轮动中的最大获益者。同时，上榜产品中有部分基金的重仓股是新能源、锂电、光伏等赛道股，这些前期遭遇持续调整的板块在上周也逐步迎来止跌或反弹，也帮助产品实现正收益。
　　上周泛ESG主题主动型产品强势归来，在周收益总榜中占据7席，并且TOP10平均收益率达3.82%，领先其他类型基金。
　
　指数型走势稳中向上
　　值得一提的是，排名前三的产品，重仓股行业较为分散，除了白酒、新能源还有食品、家电等大消费领域，比此前同类型产品行业高度集中相比持仓更为合理；在板块轮动中获益的同时抗风险能力也更强，在近三个月表现仅有1只基金出现2位数振幅，其余基金表现都较为稳定。
　　上周三大指数均收涨，沪指、深成指和创业板指分别上涨1.76%、2.89%和3.2%，较上上周有较大幅度上涨。其中以锂、风、光等板块为代表的赛道股止跌反弹，是榜单产品实现全红的原因之一。此外，从近三个月收益率走势来看，指数型产品已有稳中向上的趋势。
　　上周泛ESG主题指数型产品在上期稳定表现的基础上又有所提高，全部实现正收益。不过，上榜名单较上期几乎全换，仅保留了一只产品。从这点可以看出，泛ESG主题指数型基金跟踪的指数，重仓股行业集中度较高，比如上上周排名靠前的产品，以水电、核电为主，而本期则是锂电、光伏为主。投资者在选择此类产品时，需注意产品所投板块的估值和股价相对位置，不能忽略择时的重要性。
　
　榜单说明
　　1、样本选择：每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中，选取正常运作的产品，剔除已清盘基金。同时，保留权益类基金，去掉纯债券基金。在此基础上，如产品包含A和C类份额，只选择A类份额作为样本。
　　2、基金分类：按照投资标的差异，权益类ESG基金可分为两大类，包括ESG主题基金（基金名称中包含ESG、可持续发展）和泛ESG主题基金（基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵）；按照投资方式的区别，又可以分为主动型基金和指数型基金。
　　3、榜单名称：每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类，分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金，并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。