道达投资手记：重磅消息传来 千万不要忽视

　昨日是科创板开张后的第四个交易日，科创板带来的赚钱效应仍在继续，沪指上涨14.08点，以2937.36点报收，大盘连续三天反弹。
　　值得注意的是，收盘后，一个重磅消息再次传来。这个重磅消息，将对市场产生怎样的影响？
　　6月底，在G20峰会上传来利好，中美双方将重启经贸磋商，美方不再对华加征新的关税。不过，关于重启的中美经贸磋商，一直没有更多进一步的重要消息。
　　不过，就在昨日收盘后，重磅消息来了。据央视新闻报道，昨日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰表示：为落实两国元首大阪会晤达成的重要共识，中美双方牵头人将于7月30日到31日在上海举行第12轮中美经贸高级别磋商。
　　在谈及此次重启经贸磋商是否和贸易采购有关系时，高峰表示，为了更好满足国内市场需求，中国一些企业有意愿继续自美进口部分农产品，已经向美国供货商询价并将签订购买商业合同。有关采购由企业自主决策，按照市场规则进行，重启经贸磋商是两国元首大阪会晤达成的重要共识，与贸易采购没有直接关系。中国对优质农产品市场需求潜力很大。国务院关税税则委员会将根据相关规定研究部分农产品排除问题，并且会组织相关专家对企业提出的关税排除申请进行评估。
　　另外，在回答“中美经贸磋商地点为何定在上海而非北京”时，高峰表示，在不同地点磋商“十分正常”，上海具备开展磋商的良好条件。
　　这个重磅消息，是否会对A股市场带来重要影响？在我看来，中美经贸问题，一直是困扰A股市场走强的重要因素之一。5月行情大跌之后，我也一直在文章中强调，大盘要想转入进攻，除了政策面的利好支撑外，中美经贸关系缓和改善，将是市场无法回避的问题。
　　6月底，大阪G20会议的中美元首会晤中，中美宣布将重启经贸磋商，美方也不再对华加征新的关税。受此利好预期的影响，大盘有过一波不错的反弹。然而，此后关于经贸磋商却一直没有更进一步的重要消息。因此，市场各方也处于非常谨慎的观望状态。
　　7月大部分时间，市场成交量严重萎缩。而现在，中美新一轮磋商的时间、地点均已确定，那么新的良好预期也再次出现，这无疑将对A股市场形成正面影响。所以，对于这个重磅消息，我认为不可忽视。
　　再说昨日的市场，科创板继续保持较高的热度。25只科创板个股，除了昨天暴涨近50%的福光股份，以及发行价最高的乐鑫科技小幅回落外，其他23只个股全部上涨。
　　另外，科创板热股切换到天准科技、天宜上佳和容百科技3只个股，涨幅均超过10%。而安集科技在尾市大幅拉升9%，股价站上200元大关。经过4个交易日的充分换手，科创板个股体现出来的赚钱效应继续向主板扩散。
　　主板方面，科技股继续表现强势，此前提到的PCB概念股、苹果产业链股等，昨日继续走强。而安防板块，在海康威视大涨的推动下，也有很强的表现。
　　说到海康威视，这里就不得不谈另外一个问题，炒作的归炒作，业绩的归业绩。科创板以及不少跟风的科技股，目前主要还是在炒作层面。
　　但对于中报业绩表现很好的公司，市场也并非视而不见，海康威视就是一个典型代表。另外，银行股、保险股，其实也是受到业绩的支撑，又开始展现出了良好的发展趋势。
　　银行股中，招商银行此前公布业绩快报，上半年净利润506.12亿元，同比增长13.08%。业绩好，自然股价走势好。目前，招行股价已经再次逼近前期高点。
　　其他的银行股，比如建行、工行、浦发、兴业等，近期走势也都非常强。此外，中国平安、中国太保、中国人寿，也开始出现转强的趋势。
　　现在的市场，似乎有利因素越来越多。中美经贸磋商已经确定了时间地点，大家都在等待好消息。而科创板的顺利登场，也给市场带来了赚钱效应。同时，一些重量级金融股业绩预期较好，也对大盘指数带来有力支撑。
　　所以，目前就只有等待明天开盘，看市场会有怎样的表现了。
　　但是，还有个消息也要注意。据最新报道，鲍里斯·约翰逊成为英国新任首相。有分析认为，鲍里斯·约翰逊作为梅姨的继任者，其行事风格很有可能是英版特朗普。如果真的是这样的话，那么未来的国际局势，可能还是会比较复杂。
　　沪深300指数仓位参考
　　日期：2019年7月25日
　　昨日仓位：五成
　　今日仓位：五成 （张道达）
　　根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。