民营银行业绩大比拼：有的后来居上 华通仍在亏损

每经记者 肖乐 每经编辑 廖 丹
　　自2014年民营银行首批试点伊始，民营银行运作已四五载，微众银行、新网银行等民营银行异军突起，极大地满足了长尾小微客户借贷需求，大多数业绩表现不俗、增速喜人。
　　截至目前，《每日经济新闻》记者梳理了已经开业的16家民营银行2018年经营数据。可喜的是，除华通银行外，各家民营银行均实现盈利，以新网银行、网商银行以及微众银行等为代表的第一梯队成绩靓丽。
　　不过，各家民营银行业绩相差巨大，经营压力犹存，面临净息差下滑、揽储能力有限、负债端过度依赖同业负债等问题，未来如何发展仍是行业难题。
　　成长期的民营银行2018年的经营情况如何，17家已经开业的民营银行中，除了微众、网商这几家“明星”民营银行，还有哪些民营银行表现亮眼？又有哪些民营银行表现出特殊之处？
　　《每日经济新闻》记者统计了16家（亿联银行未有相关数据披露）已开业的民营银行2018年经营数据后发现，微众银行依然牢牢占据着“巨无霸”的地位，截至2018年末，其资产总额达到2200亿元，比第二名的网商银行多出1200多亿元。
　　大部分民营银行依然保持着快速的规模增长。但也有例外，华瑞银行是唯一 一家2018年缩表的民营银行，其资产总额同比下降7.36%。
　　在2016年之后开业的民营银行中，新网银行、三湘银行增长迅猛，其中新网银行2018年扭亏为盈，营收达到13.35亿元，同比增长272%，实现净利润3.68亿元；三湘银行2018年的营收和净利润分别为6.81亿元和1.53亿元 ，增 速 则 高 达 258.85% 和287.52%。
　　16家民营银行中，华通银行是唯一仍在亏损的一家，2017年其亏损达到1.35亿元，2018年亏损收窄至8147万元。
　
　新网、三湘银行营收进“前五”
　　从营业收入来看，占据前五位的是微众银行、网商银行、新网银行、华瑞银行、三湘银行。这其中，新网银行和三湘银行均是2016年12月才开业，原属于五家首批开业的金城银行和民商银行则处于第6和第7的位置。
　　首批开业的5家民营银行中，微众银行依然牢牢占据着“巨无霸”的地位，截至2018年末，其资产总额达到2200亿元，比第二名的网商银行多出1200多亿元，且其资产规模依然保持较快增速，2018年增长169%，网商银行则同比增长23%。
　　微众银行2018年营收和净利润达到100.3亿元和24.74亿元，分别同比增长49%和71%，网商银行2018年实现营收62.84亿元，净利润6.71亿元，增速分别为47%和66%。
　　2016年12月开业的新网银行在2018年扭亏为盈，并且增长迅猛。2018年末，其资产总额达到361.57亿元，和2015年5月开业的华瑞银行大致相当，2018年资产增速122%。2018年，新网银行的营收达到13.35亿元，同比大幅增长272%，实现净利润3.68亿元，2017年的亏损为1.69亿元。
　　华瑞银行是唯一一家2018年缩表的民营银行，其资产总额同比下降7.36%，至362.61亿元。华瑞银行相关人士向记者表示，这是主动进行结构调整引起的合理范围内的回调：“我们通过智慧小微供应链、投贷联动等方式，进一步聚焦服务小微企业、科技企业、民营企业，户均贷款数额大大下降了。”华瑞银行2018年实现净利润3.27亿元，同比增长29.15%。
　　记者注意到，在披露了资产收益率（ROA）数据的银行中，微众银行和新网银行的ROA超过了1%，分别达到1.64%和1.4%。和微众银行一样，新网银行也是一家互联网银行，主打产品“好人贷”。年报显示，截至2018年末，新网银行客户总数1905万人，累计放款5733万笔，累计放款金额1601亿元。
　　尽管新网银行2017年亏损额较大，但互联网运营模式在投入期过后为其带来了效益的快速增长。2017年，新网银行的成本收入比为66.92%，2018年降至32.26%。其在年报中表示，2018年，受益于技术驱动、规模效应带来的营业收入的快速增长，该行盈利能力显著增强，实现了全年盈利。三湘银行2018年增长也十分迅猛，资产总额同比增长329.13%，达到315.38亿元，营收和净利润分别为6.81亿元和1.53亿元，增速则高达258.85%和287.52%。
　　三湘银行的特色在于“产业金融”，围绕核心企业，以产业供应链思维整合上下游客群。2018年年报显示，三湘银行全年向先进装备制造、现代服务、现代农业、健康医疗和城市更新等五类产业客户累计投放产业银行贷款344亿元，产业银行贷款余额75.33亿元，占总贷款余额的57.02%。截至2018年末，全行产业客户数1265户，较年初新增1015户、增幅406%。
　　从具体的贷款投向来看，占比最高的两项是租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，三湘银行投向这两个行业的贷款金额占比分别为20.41%和19.06%，远超其他行业，投向第三位批发和零售业占比为3.85%。从营收构成来看，2018年，三湘银行利息净收入占比达到86.57%，较2017年提升21.38个百分点，其中企业贷款利息收入占比38.16%，个人贷款利息收入9.45%，贴现利息收入占比8.44%。
　　记者统计的16家民营银行中，金城银行是唯一一家营收和净利润同比减少的民营银行，其2018年营收5.66亿，同比减少7%，净利润1.52亿，同比减少0.3%。
　
　华通银行去年亏损8147万
　　17家已开业的民营银行中，除了新网银行和三湘银行在2016年12月开业，2016年开业的还有富民银行，开业时间为2016年8月，2017年开业的民营银行数量最多，达到9家。《每日经济新闻》记者统计发现，截至2018年末，除了华通银行仍在亏损，2017年开业的民营银行均实现了盈利。其中盈利最高的是蓝海银行，净利润9648万元，其2017年亏损达9814万元。中关村银行仅次于蓝海银行，2018年实现净利润8989万元。
　　2018年蓝海银行的利息净收入达到5.8亿元，同比增长超660%，但值得注意的是，其手续费及佣金支出1.81亿元，较2017年增加1.75亿元。
　　众邦银行、富民银行、客商银行2018年的净利润增速均超过了300%，分别达到7539万元、5260万元和5009万元。新安银行也在2018年扭亏为盈，从2017的亏损298万元，到2018年盈利1983万。
　　记者统计的16家民营银行中，华通银行是唯一一家仍在亏损的银行。华通银行并未披露年报，不过其股东永辉超市的年报中展示了其2017年和2018年的部分经营数据。
　　截至2018年末，华通银行的资产和负债总额分别为42.36亿元和20.53亿元，这一规模和新安银行基本相当。2017年，华通银行亏损1.35亿元，2018年则亏损8147万元。2017年1月开业的华通银行是福建首家民营银行，股东包括永辉超市、阳光控股、福建兴衡投资、福建省信通投资集团、三棵树涂料等，永辉超市为第一大股东，持股比例27.5%。
　　华通银行2018年的资产增速仅有2.86%，相较于其他2017年开业的民营银行，华通银行增长显得较为乏力。记者注意到，华通银行行长职位曾空缺长达半年之久，2017年11月底，华通银行首任行长郑新林辞职。今年1月，华通银行还曾公开招聘副行长、金融市场部总经理、风险管理部总经理、信息科技部总经理及业务部总经理。今年3月，华通银行董事长也发生变更，由曾任工行福建分行营业部总经理、副行长、高级专家的刘丹接任。
　　今年4月5日，华通银行旗下企业金融服务平台“华通e企”停止运营。华通银行官网显示，目前其产品包括华通银行APP和企业网银，其APP当前的功能还比较单一，存款页面仅显示整存整年利率最高可达4.5%。